海贝任务产品介绍

海贝任务是什么

海贝任务，是一款为办公场景设计的 智能任务管理和协作工具 。具有任务快捷创建、个性化任务管理、全方位任务提醒、便捷任务协作和全局任务统计视图等丰富功能，并支持主流办公协同平台集成和多端同步，并提供极致、流畅的任务管理操作体验。
当前版本，支持任务数据在 PC 和移动端实时同步。

对于员工

帮助每一位职场人士在碎片化时代，对每日的任务、计划、待办进行收集与管理。引入GTD——“移动硬盘式”时间管理的模式，解放员工大脑中待处理的事项，让大脑思考而非记事。串联任务的计划要素、协作执行、过程检查、及复盘沉淀，形成每个任务的完整闭环。让任务更清晰，让目标更明确，为追求实用、有效工作方法的一线员工，提升个人效率及产能。

对于企业

在当今的企业管理环境中，公司整体的目标管理模式多呈现出自上而下的特点，且需每一位员工贯彻执行并形成自下而上的双循环。海贝任务将企业目标管理与员工的具体工作、事项任务相结合，帮助企业目标进行逐层拆解，落实到人，达到目标与任务层层对齐，步调一致。通过精准地分配任务，实时把控工作进度，及时发现并解决问题，使得目标管理更契合实际情况。

海贝任务产品介绍

海贝任务版本说明

1. 海贝任务现支持「基础版」、「高级版」和「定制版」三种定价版本：

   版本	基础版	高级版	定制版
   描述	专业的组织任务管理 达成战略目标层层拆解与任务下发	覆盖任务模板自定义创建 支持配置灵活工作流及更细粒度的任务拆分	支撑全局拓展与系统集成 具备企业级管理能力及数据安全性
   价格及人数	25人及以下 ▪ 免费使用	不设起售人数 ▪ ¥299（人/年）	不设起售人数 ▪ 咨询报价
   包含功能	创建基础模板任务 任务分组、标签、筛选器功能 实时任务提醒 支持2级子任务拆解 个人与组织任务双向关联 任务反馈及催办 基础数据看板 单个文件上限50M 企业文件容量50G 管理后台可设置5个子账号	包含「基础版」所有功能，以及： 创建自定义模板任务 支持5级子任务拆解 任务数据导出功能 任务甘特图 组织任务树视图 单个文件上限100M 企业文件容量300G 管理后台可设置20个子账号 专属客户经理 专属技术支持 创建自定义模板任务	包含「高级版」所有功能，以及： 企业组织结构导入 任务数据导入功能 支持功能定制化开发 企业文件容量按需 强大灵活的 API 企业级数据安全策略 专业的解决方案定制 私有化部署支持 专属客户经理 专属客户经理 全方位售后服务

2. 各版本功能对比

   版本	基础版	高级版	定制版
   任务创建	√	√	√
   任务分组	√	√	√
   任务标签	√	√	√
   任务提醒	√	√	√
   任务留言	√	√	√
   任务评价	-	√	√
   分配任务	√	√	√
   任务层级	2级	5级	5级
   任务审核	指定任务管理员审核	自定义设置多角色审批流程	自定义设置多角色审批流程
   任务反馈	√	√	√
   任务督办	-	√	√
   任务催办	√	√	√
   关联任务	√	√	√
   任务导出	-	√	√
   任务导入	-	-	√
   任务看板	基础看板	高阶看板	定制看板
   任务过滤器	√	√	√
   任务模板	支持固定模板	支持自定义模板	支持自定义模板
   管理员子账号	5个	20个	不限
   企业组织结构导入	-	-	√
   单个文件大小	50M	100M	不限
   文件储存空间	50G	300G	按需
   专属客户经理	-	√	√
   专属技术支持	-	√	√
   私有化部署支持	-	-	√
   全方位售后服务	-	√	√

个人任务管理

创建任务

您可以通过多种方式来创建任务：

1. 快速创建

   您可以通过点击【个人任务】顶部输入框输入任意内容，点击【Enter】回车键 即可快速创建任务。

   

   
   

2. 详细创建

   当您在顶部输入框快速输入任务标题后，如需补充任务其他信息，如任务描述、优先级、附件等，你可以点击详细创建任务，进行详细编辑。

   

   详细创建填写规范及操作功能说明

   • 任务标题： 建议一句话概括任务内容，如：完成XXX设计、进行XXX会议汇报；
   • 任务描述： 与任务的相关信息，可在描述中进行补充说明 ；
   • 任务负责人： 一条任务只能设立一个负责人。如果需要批量添加负责人，则选择【批量指派任务】进行任务拆分即可，如果任务需要负责人接受，你可以勾选上需接受才可操作；
   • 优先级： 默认为 无 ，可根据任务的紧急程度来选择；
   • 任务分组： 将任务添加到已有自定义分组或新建分组当中，便于分类管理；
   • 任务标签： 将任务添加到标签中便于分类管理。如果你想与他人共享标签，也可以将任务标签分享给负责人；
   • 关注人： 对于希望了解任务进展的成员，可以将其添加为关注人，当任务完成时将会收到相应的提醒 ；
   • 截止时间： 点击 今天 、 明天 、 其他时间 为任务快速设置截止时间。截止时间默认为 所选日期当天18:00 ，如需修改，可再次点击已选时间，进行修改；
   • 提醒时间： 任务的提醒时间默认任务为 截止前 30 分钟 ，如需修改，可在 提醒时间 中进行调整 ；
   • 重复任务：可设置任务的重复规则，根据重复规则定期推送，如每天重复；
   • 子任务 ： 在包含不同事项的大任务中添加多条子任务，可以细化复杂事项，追踪任务进度 ；
   • 附件：可为任务上传附件，丰富任务信息，辅助任务发布；
   • 关联组织任务： 你可以进行搜索组织任务与个人任务进行关联； 填写完成后，点击 创建 ，任务即被创建成功，并可在个人任务列表查看。
   
   

3. 飞书会话创建

   如果在单聊或群组中，谈论到了需要完成的事项，你可以将相关消息快速转为任务。

   • 将单条消息转为任务: 可点击消息旁的 扩展菜单 ··· > 快捷应用 > 添加海贝任务 ，将此条消息转为任务。
   • 将多条消息转为任务: 可点击消息旁的 扩展菜单 ··· > 多选 后选择消息，再点击会话下方的 快捷应用 > 添加海贝任务 ，将多条消息转为任务。
   • 如快捷应用中没有该选项，则点击其中的更多应用，于页面右侧窗中点击 添加海贝任务。
   • 创建任务时，你可以在任务编辑页，完善相关的任务描述、分组、标签、负责人、截止时间、子任务、附件、优先级、关注人等信息，并点击 创建 。创建成功后，可选择是否将此任务发送到会话中。
   
   

4. 飞书云文档创建

   将鼠标悬浮在 + 工具栏上，在出现的菜单中选择任务列表 。在任务列表中输入任务名称，点击行末的 同步至飞书任务 即可。
   

5. 海贝任务机器人创建

   给海贝任务机器人发送消息 【时间+消息】 即可快速创建任务。
   

6. 小海AI

   在消息列表或搜索中，找到小海AI，输入指令 “创建任务 + 任务名称” 即可创建任务 同步到海贝任务 中。
   

7. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：我怎么创建多人任务？

   A1：在创建任务页面中，选择任务负责人时，点击 批量指派子任务 即可创建多人任务。

   
   

   Q2：子任务中还能再添加子任务吗？

   A2：可以。

   最多支持添加 5 层子任务。

   
   

   Q3：子任务负责人可以操作其他人的任务状态吗？

   A3：不可以。

   子任务负责人仅能完成/重启自己的任务，无法操作其他人的任务状态。

   
   

   Q4：任务中可以添加附件吗？

   A4：可以。

   支持添加多种常见格式如：jpg、png、pdf、doc、docx、xlsx等。

   
   

   Q5：如果添加错了任务负责人，应该如何处理？

   A5：如果发现添加错了负责人，可以在任务的负责人栏直接修改负责人。

   注：添加/修改负责人，对应的人员都会收到海贝任务-机器人的提醒消息。

   
   

   Q6：我想看到我分配任务的详细完成整体情况，请问怎么看到？

   A6：目前还不支持.

   可以期待我们的后续版本：增加强大的BI看板视图，便于了解任务分配和完成的情况。

个人任务管理

关注任务

1. 如何关注任务

   进入任务详情页，点击右上角星号，即可关注任务。
   关注成功后，成员可点击 我关注的 中，查看此任务的相关详情。当任务完成、重启或删除时，关注人会收到相应的通知。
   

2. 常见问题Q&A：

   
   

   Q：任务的关注人拥有哪些权限？

   A：关注人可以查看任务的相关信息，并将在任务完成、重启或删除时获得提醒；任务到截止时间时，不会通知关注人。关注人无法修改任务，也无法点击完成/重启任务。
   
   

个人任务管理

接受任务

补充说明 ： 当任务创建人指定 任务需要负责人先接受 才可以操作时，任务负责人在接收到任务后，需点击 接受 才可以进行后续的任务操作。

1. 待我接受提示框

   如您有需要接受的任务时，进入个人任务列表即可看到 待我接受 提醒，点击 【接受】 按钮即可。您也可以进入任务详情页，点击 【接受任务】 按钮。
   

2. 常见问题Q&A：

   
   

   Q：如果我收到了任务，但我不是该任务的负责人，应该如何处理？

   A：对于任务接收人，有三种处理方式：

   • 告知 任务创建人 这一信息，让其更改负责人；

   • 直接在负责人中将自己删除，此时 任务创建人 也会收到相应提醒；

   • 如果知道该任务的实际处理人，可直接在负责人中修改人员，将任务派发给 实际处理人。此时 任务创建人 和 任务负责人 都会收到相应提醒，该任务也会变为你的“关注任务”。

     
     
   
   

个人任务管理

任务完成

您可以通过以下 2 种方式来完成任务：

补充说明 ：任务创建人 或 负责人 均可完成任务。

1. 勾选复选框

   您可以在任务列表中勾选任务前的复选框，即可完成任务。
   

2. 详情页完成

   进入任务详情页面，点击完成任务按钮，即可完成任务。

任务重启

对于已完成的任务，您可以通过 2 种方式来重启任务:

补充说明 ： 任务创建人 与 负责人 均可重启任务。

1. 取消勾选复选框

   您可以在任务列表中 取消勾选 任务前的复选框，即可重启任务。
   

2. 详情页重启

   进入任务详情页面，点击 重启任务 按钮，即可重启任务成功。
   
   

个人任务管理

批量指派任务负责人

创建任务时，点击 添加负责人 > 批量指派子任务 ，即可快速创建多条同名的子任务。

个人任务管理

关联组织任务

1. 个人任务如何关联组织任务

   可在个人任务详情页中，通过 【关联组织任务】 一栏点击 【添加关联】 ，使用标题/主责或协同单位/任务编号进行搜索需关联的组织任务。勾选后点击 【确定】 ，即可与勾选的组织任务进行关联。
   
   

2. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：个人任务可以关联组织任务吗？

   A1：可以，你可以通过所在单位进行搜索组织任务或通过ID编号方式搜索匹配到组织任务进行关联即可。

   
   

   Q2：如果关联组织任务错了，我可以解除关联吗？

   A2：可以，如果你创建的任务关联错了，你可以进入任务详情页，进行解除关联即可。
   
   

个人任务管理

查看任务

在左侧 导航栏 切换如下菜单，也可以 创建分组、标签、筛选器 ，来查看和管理自己关心的任务：

1. 查看任务详情

   如需查看某项任务详细信息，你可点击此任务，进入任务详情页，即可查看任务详情信息。如 任务描述、优先级、截止时间、提醒时间、附件、评论、负责人 等。
   

2. 查看操作记录

   若需要查看当前任务的详细的操作记录，你还可点击右上角的 扩展菜单 ··· > 操作记录 ，查看任务的完整操作记录。
   

3. 查看接受记录

   当任务创建人于个人任务列表右上方的设置中，勾选 【任务分配设置】 后，其创建的任务分配给他人时，他人将收到 【待我接受】 的提醒。且任务创建人可在对应任务的详情页中，点击右上角的 扩展菜单 ··· > 接受记录 ，查看任务的完整接受记录。
   
   

4. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：子任务的参与人可以查看上级任务吗？

   A1：可以，子任务参与人可点击父任务标题查看上级任务详情。

   
   

   Q2：我创建的任务支持将标签分享给他人吗？

   A2：支持，你可以勾选上将该标签分享给他人，那么任务的负责人就可以接受到你分享的标签啦。

   
   
   

个人任务管理

编辑任务

您可以通过以下 2 种方式来编辑修改任务信息：

1. 任务列表修改

   在 个人任务列表 - 我负责的 ，直接点击任务标题的字段进行编辑，比如调整 任务标题、负责人、截止时间、关注人、标签等。
   

2. 详情页修改

   点击此任务栏空白处，进入任务详情页。任务详情页中支持编辑 任务标题、描述、分组、标签、负责人、截止时间、子任务、优先级、附件、关注人 等信息。
   
   

个人任务管理

删除任务

您可以通过以下 2 种方式来删除任务:

补充说明 ： 只有任务的 创建人 才能删除任务， 负责人 和 关注人 只能放弃或取消关注任务。

1. 详情页删除

   点击此任务栏空白处，进入其任务详情页，选择 扩展菜单 ··· > 删除 。
   

2. 任务列表删除

   可在鼠标移入此任务后，通过 更多>删除 。
   
   

个人任务管理

放弃任务

您可以通过以下 2 种方式来放弃任务：

补充说明： 只有任务的 负责人（非创建人） 可以放弃任务。

1. 详情页放弃

   点击此任务栏空白处，进入其任务详情页，选择 扩展菜单 ··· > 放弃 。
   

2. 任务列表放弃

   可在鼠标移入此任务后，通过 更多>放弃 。
   
   

个人任务管理

复制任务

您可以通过以下 2 种方式来快速复制任务信息：

1. 搜索复制

   如需复制任务，可在个人任务页面的顶部输入框，快速 搜索 您要复制的任务，并点击 复制任务 按钮。
   

2. 详情页复制

   点击此任务栏空白处，进入其任务详情页，选择 扩展菜单 ··· > 复制任务。
   
   

个人任务管理

搜索任务

您可以直接通过 个人任务页面的顶部输入框 来查找相关任务。 输入关键词后，即可进行匹配关键词，搜索框下方就会显示相关任务。点击对应任务可以查看任务详情。

个人任务管理

重复任务

1. 什么是重复任务

   任务创建人 和 负责人 均可为 有截止时间的任务 设置重复周期。

   完成当前重复任务后，系统将根据已设置的重复规则，自动创建下一个时间周期的新任务，协作效率更高效。

   
   

2. 创建重复任务

   在个人任务列表进行任务创建时，你可以直接 添加截止时间 ，点击 + 重复任务 ，选择重复规则。
   如需需要修改重复周期的任务，点击 截止时间 > 重复任务 ，即可进行修改。

   注： 对新产生的重复任务进行调整，不会修改过去已完成的重复任务，只会影响现在与未来即将产生的任务。

   
   

3. 取消重复任务

   您可以通过以下 2 种方式来取消重复任务：

   • 详情页修改

   点击任务详情页的 截止时间 ，点击重复规则后的删除按钮 × ，即可取消重复设置，重复周期失效。
   

   • 删除重复任务

   点击任务详情页右上角的更多选项 扩展菜单··· > 删除 ，将删除当前及未来的全部重复任务，同时任务重复周期失效。

   注：删除待处理的重复任务，已完成的任务不会被删除。
   

4. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：重复任务每次生成时，都会通知创建人、负责人和关注人吗？

   A1：初次创建重复任务时仅会通知负责人和关注人，因重复周期产生的任务也仅会通知负责人和关注人。

   
   

   Q2：已完成的重复任务被恢复后，会影响自动创建的任务吗？

   A2：不会，已完成的任务将被恢复为独立的非重复任务（不继承重复属性），对其进行修改、删除或新增重复规则不会对已经自动创建的重复任务产生影响。
   
   

个人任务管理

分享任务

您可以通过以下 2 种方式来分享任务：

1. 任务列表分享

   可在鼠标移入此任务后，通过 更多>分享 。
   

2. 详情页分享

   点击此任务栏空白处，进入其任务详情页，选择右上角的 分享 按钮。
   
   
   

组织任务管理

如何找到组织任务

进入海贝任务时，在个人任务列表头部找到 【进入组织任务】 按钮，点击即可进入组织任务。

组织任务管理

关注任务

1. 如何关注任务

   进入任务详情页，点击右上角 星号 ，即可关注任务。
   关注成功后，成员可点击 我关注的 中，查看此任务的相关详情。
   
   

组织任务管理

任务完成

您可以通过以下 2 种方式来完成任务：

补充说明 ： 督办任务类型仅 任务创建人 可完成任务，组织任务类型支持 任务创建人、主责/协同单位、任务管理员 可完成任务。

1. 勾选复选框

   您可以在任务列表中勾选任务前的复选框，即可完成任务。

   
   

2. 详情页完成

   或者进入任务详情页面，点击 完成任务 按钮，即可完成任务。

   

任务重启

您可以通过 2 种方式来重启任务：

补充说明 ： 督办任务类型仅 任务创建人 可重启任务，组织任务类型支持任务 任务管理员 可重启任务。

1. 取消勾选复选框

   您可以在任务列表中取消勾选任务前的复选框，即可重启任务。

   
   

2. 详情页重启

   或者进入任务详情页面，点击 重启任务 按钮，即可重启任务成功。

   
   

3. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：督办任务类型的任务谁可以点击完成/重启任务？

   A1：仅任务创建人。

   当任务都填写完成反馈及评价时，任务创建人进行验收后，手动点击完成/重启任务。

   
   

   Q2：组织任务类型的任务谁可以点击完成/重启任务？

   A2：任务创建人 、主责/协同单位、任务管理员。

   当任务创建人、主责/协同单位（负责人、经办人）完成任务时，需要提交给任务管理员进行审核。审核通过之后，任务为已完成（PS：任务管理员完成任务不需要进行审核），不可重启任务。重启任务 只有 任务管理员 才可以操作。
   
   

组织任务管理

数据看板

1. 任务概览

   支持查看组织任务整体的任务数据概览。
   

   筛选

   支持您通过 组织范围、任务层级、高级筛选 等维度来查看任务数据，如下图示例（高级筛选）。
   

   查看任务

   支持您查看当前 筛选 的 任务数据 及 任务详情 。
   

2. 任务进展

   支持通过与甘特图模式相似的方式来查看组织任务节点明细进展情况。
   

   筛选

   支持通过组织范围、任务名称、按年、季、月方式、高级筛选来进行多维度的任务筛选查询。
   

3. 任务统计：

   支持组织任务按层级、按组织维度查看任务统计情况。

   
   

   
   

   字段配置

   支持自定义统计字段配置显示方式来管理任务统计情况。
   

   筛选

   支持通过 组织范围、截止时间、高级筛选 来进行多维度的任务筛选查询。
   

   视图切换

   支持报表或柱状图模式进行切换视图（如下：柱状图模式）。
   

   导出

   根据视图模式不同，如报表模式下，支持导出列表数据（xsxl格式），当柱状图模式下，则支持导出图片。
   

4. 所属组织任务

   支持使用关系视图和大纲视图进行任务查看（如下：关系视图，可查看组织下的任务关系树）
   
   

组织任务管理

创建任务

您可以通过快速创建 、表格导入、组织树创建等 3 种方式创建任务，并支持创建 两种任务模板 ：

1. 操作流程

   以快速创建操作为例：进入组织任务后，在头部点击 【快速创建】 按钮，可以通过点击模板名称旁的下拉箭头，切换任务类型模板。
   模板1：督办任务模板
   模板2：组织任务模板 创建任务时，您可以根据当前选中的任务模板类型，进行任务字段信息填写。以下任务字段说明以 督办任务模板 作为示例，组织任务中字段相同则填写说明也保持一致：

   • 任务标题： 必填， 建议一句话概括任务内容，如：完成XXX设计、进行XXX会议汇报；
   • 主责单位： 必填，选择主责单位（单选），如：XXX部门；
   • 协同单位： 选择协同单位（支持多选），如：XXX部门1、XX部门2；
   • 任务等级： 选择任务等级；
   • 任务描述： 与任务的相关信息，可在描述中进行补充说明 ；
   • 成功标尺： 与任务的相关成功标尺信息；
   • 节点目标： 选择节点时间、填写节点时间内需要完成的节点目标事项；
   • 截止时间： 点击 今天 、 明天 、 其他时间 为任务快速设置截止时间。截止时间默认为 所选日期当天 18:00 ，如需修改，可再次点击已选时间，进行修改；
   • 提醒时间： 任务的提醒时间默认任务为：截止前 30 分钟，如需修改，可在 提醒时间 中进行调整 ；
   • 逾期提醒： 可设置任务的逾期提醒，根据所设置的逾期时间推送，如逾期1天；
   • 任务类别： 选择任务类别，便于分类管理；
   • 任务标签： 将任务添加到标签中，便于分类管理；
   • 子任务： 在包含不同事项的大任务中添加多条子任务，可以细化复杂事项，追踪任务进度 ；
   • 附件： 可为任务上传附件，丰富任务信息，辅助任务发布。；
   • 关注人： 对于希望了解任务进展的成员，可以将其添加为关注人，当任务完成时将会收到相应的提醒 ；
   • 评价人： 对于任务进行评价，可以将其添加为评价人，支持对任务的整体完成情况进行评价；
   • 督办意见人： 对于任务进行督办，可以将其添加为督办意见人，支持对任务进行督办意见填写；
   • 关联个人任务： 支持通过搜索匹配个人任务编号与 个人任务 进行关联；

   填写完成任务后，点击 【创建】 按钮即可创建成功，将通过海贝任务机器人消息下发到 主责/协同单位 并可在组织任务列表进行查看。
   
   

2. 设置审批

   督办任务，在创建任务时，如需设置审批流程（选填），可点击按钮下一步，为该任务进行设置审批。系统支持进行任务创建阶段及完成任务时审批。

   
   

   添加审批人员： 点击添加审批人员，支持进行选择审批人及审批方式。

   
   

   存为审批模板： 当您设置好了审批流程后，您也可以保存为审批模板。填写您方便辨识的模板名称，即可保存成功，方便您后续再次复用。

   
   

   使用审批模板： 您可以选择之前保存的审批模板，系统将快速帮助您设置审批流程

   
   

3. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：创建组织任务的方式有哪些？

   A1：有 3 种方式。

   • 快速创建：点击 快速创建 按钮，选择好任务模板类型就可以快速创建；
   • 组织任务树：选择 组织树创建 即可通过树状模式创建任务 （开发中，敬请期待） ；
   • 表格导入：选择 表格导入 通过下载任务类型模板，即可实现批量导入任务 （开发中，敬请期待） ；
   
   

   Q2：组织任务中的任务角色分别有哪些？

   A2：当使用组织任务模板有 5 种角色，使用督办任务模板有 8 种角色，如下角色执行阶段的操作说明明细：

   角色	组织任务	督办任务
   任务创建人	创建/完成/重启组织任务	创建/催办/完成/重启督办任务
   主责单位负责人、经办人	负责执行任务并完成任务	补全任务信息并提交审核，填写节点反馈
   协同单位负责人、经办人	负责协助主责单位一起执行任务完成	协助补全任务信息，填写节点反馈
   关注人	关注任务进展，无操作	关注任务进展，无操作
   督办意见人	无	任务审核通过后，进行填写督办意见
   评价人	无	任务已完成时，进行对任务最终评价
   任务管理员	负责任务创建/完成审核	无
   流程审批人	无	负责在创建、完成环节审核
   流程抄送人	无	负责对创建、完成情况已阅

   
   

   Q3：组织任务有哪些任务类型模板？

   A3：当前有 2 种。

   • 督办任务：适用于集团落实到各单位年度目标、重大任务类任务；
   • 组织任务：适用于公司级、部门级、项目级等任务；
   
   

   Q4：组织任务类型支持审核吗？

   A4：支持。

   • 组织任务模板类型支持 **任务管理员（说明：该角色支持在后台统一配置）**进行审核；
   • 督办任务模板类型支持自定义审批流程，由 任务创建人 自行根据任务进行配置；
   
   

   Q5：组织任务审核失败还可以再次提交审核吗？

   A5：可以。

   任务审核被驳回，将会下发消息告知 主责/协同单位负责人、经办人，同时支持进入组织任务模块，在 待我处理-待我提交审核 中可以查看到被驳回可以再次提交审核的任务，进入任务详情页可以查看驳回原因，根据驳回原因进行修改后，即可再次提交审核；
   
   

组织任务管理

查看任务

1. 导航菜单

   您可以通过在左侧 导航栏 切换如下菜单 （全部任务、我创建的、我主责的、我协同的、我关注的） ，来查看和管理自己关心的任务。
   

2. 任务筛选

   您可以通过搜索 标题、任务状态（待填写、待审核、已完成、未完成、已删除）、排序（截止时间、创建时间、完成时间）、已逾期未完成、已逾期已完成、即将逾期 等维度来查看管理任务。
   

3. 高级搜索

   支持更多维度的筛选条件（如：任务类型、任务等级、任务层级、标签等），让您更好管理任务。
   

4. 字段设置

   您可以任务列表中 设置需要显示的任务字段、字段的位置排序，都可以进行灵活设置。
   

5. 任务详情

   如需查看某项任务详情信息，你可点击此任务，进入任务详情页，查看任务的 主责单位、协同单位、成功标尺、节点目标、任务等级、截止时间、提醒时间、附件、留言、反馈、评价 等。
   

6. 组织任务树

   支持通过双击任务列表数据或在任务列表中，点击 更多 ··· > 组织任务树，进入组织任务树，查看整个任务层级
   

7. 操作记录

   若需要查看当前任务的详细完整记录，你还可点击右上角的扩展菜单 ··· > 查看记录 ，查看任务的完整更改记录。
   
   

组织任务管理

待处理任务

1. 待我处理提醒

   进入组织任务，你可以通过查看 【待我处理】 来管理待处理任务 ：
   

2. 待我审核

   由 主责/协同单位 提交给 审批人/组织管理员 审核的任务数据。
   

   驳回

   点击可进行驳回操作。驳回后，支持 主责/协同单位 根据驳回原因再次完善任务后，可再次提交审核。
   

   通过

   点击可进行通过操作，弹出任务审核通过确认框，进行确认即可通过审核。
   

3. 待我提交审核

   由 任务创建人 下发给 主责/协同单位 的任务，需要进行任务信息补全后提交审核的任务。
   

   任务信息补全

   主责/协同单位接收到任务时，需要进行任务关键信息填写完善，如：任务等级、任务描述、成功标尺、节点目标 等。如下，填写完善任务信息后，点击按钮 提交审核 即可提交任务给 任务创建人 进行审核。
   

4. 待我填写反馈

   任务到达节点时间时，海贝任务推送给 主责/协同单位 需要去填写反馈的任务。
   

   填写反馈

   进入任务详情页，进行节点反馈内容填写。注意当前节点反馈只要 主责/协同单位（负责人、经办人） 任一代表填写即可完成节点反馈。
   

   查看反馈

   填写完成后，当前节点为已填写状态，支持再次编辑修改填写反馈内容，注意不可删除反馈。
   

5. 待我填写督办意见

   当任务存在已反馈时，海贝任务给 督办意见人 推送需要填写督办意见的任务。
   

   填写督办意见

   督办意见人进入任务详情页，进行督办意见填写。
   

   查看督办意见

   填写完成后，支持再次编辑修改填写督办意见内容，注意不可删除督办意见。
   

6. 待我评价

   当任务为已完成时，海贝任务给 评价人 推送需要填写评价的任务。
   

   填写评价

   点击进入任务详情页，支持 评价人 进行任务评价（评价维度：是否完成、满意度、评语）。
   

   查看评价

   提交任务评价后不可删除评价，支持编辑修改评价内容。
   

7. 抄送我的

   当在任务审批流程中被设置为 抄送人 时，海贝任务给 抄送人 推送需要 阅批 的任务。
   

   已阅：

   支持进行已阅操作。
   

8. 待我提交完成

   当任务距离截止时间还有三天或反馈都完毕时，海贝任务给 任务创建人 推送需要需要提交完成的任务。
   

9. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：组织任务什么时候可以进行填写任务反馈？

   A1：任务创建人 审核通过之后。

   任务创建人审核督办任务成功后，根据节点设置的时间，海贝任务机器人将会定时推送消息提醒给到 主责/协同单位负责人、经办人 进行填写反馈，同时进入组织任务模块，在待我处理-待我反馈中也可以查看到需要填写反馈的任务。

   
   

   Q2：督办任务什么时候可以进行填写任务评价？

   A：任务创建人 完成任务 之后。

   任务的评价人进入到组织任务模块中，在待我处理-待我评价中可以查看到需要填写评价的任务，点击进入任务详情页面，即可进行对任务评价。

   
   
   

组织任务管理

催办任务

补充说明 ：只有 任务创建人 才能进行催办任务，为了避免催办对任务负责人的干扰，每天最多催办 1 次 。
催办将通过下发消息提醒方式通知任务负责人，同时被催办的任务将带上催办的标识。

组织任务管理

删除任务

您可以通过 2 种方式来删除任务:

补充说明 ： 只有任务的 创建人 能删除任务。

1. 详情页删除

   可在鼠标移入此任务后，通过 更多>删除。
   

2. 任务列表删除

   点击此任务栏空白处，进入其任务详情页，选择 扩展菜单 ··· > 删除 。
   
   

组织任务管理

搜索任务

您可以直接通过 组织任务顶部输入框 来查找相关任务。 输入关键词后，即可进行匹配关键词，搜索框下方就会显示相关任务。点击对应任务可以查看任务详情。

组织任务管理

关联任务

1. 如何关联个人任务？

   可在组织任务详情页中，通过 【关联个人任务】 一栏点击 【添加关联】 。

   
   

   使用任务编号进行搜索需关联的个人任务。勾选后点击 【确定】 ，即可与勾选的个人任务进行关联。

   
   

2. 常见问题Q&A

   
   

   Q：组织任务支持关联个人任务吗？

   A：支持，有 2 种关联方式。

   • 告知 个人任务负责人或创建人 将在个人任务模块中，将个人任务与组织任务进行关联；
   • 告知 组织任务创建人、主责/协同单位 在组织任务模块中，搜索个人任务编号进行关联；
     
   
   

组织任务管理

分享任务

您可以通过以下 2 种方式来分享任务：

1. 任务列表分享

   可在鼠标移入此任务后，通过 更多>分享 。
   

2. 详情页分享

   点击此任务栏空白处，进入其任务详情页，选择右上角的 分享 按钮。
   
   

实时任务提醒

提醒方式有哪些？

1. 海贝任务机器人

   进入消息面板，即可查看到 海贝任务机器人 ，进入消息框即可查看到接收任务状态变更、留言、反馈、评价、每日任务等（默认 每天上午 9 点 开始提醒，可能存在延迟）任务消息推送提醒。

   
   

2. 任务红点标识

   红点标记是显示在任务中心图标上的数字标志，用来提醒您 已逾期未完成和即将截止 待处理任务数量。
   

3. 任务设置

   在任务设置中，您可以选择是否开启任务提醒，调整红点标记的任务类型和每日默认提醒时间。点击 设置 进入任务设置页面。

   • 每日提醒： 默认勾选，海贝任务助手将 每天早上9点 为你及时推送待办的任务。
   • 红点标记： 默认勾选，海贝任务将会展示红点标记你 已逾期未完成、今天截止的任务。
   • 任务默认提醒时间： 系统默认为 截止前30分钟 ，你可以修改你想要的截止时间提醒，海贝任务助手将会根据你设置的截止时间为你及时推送任务提醒。
   • 首页默认设置： 默认不勾选，当勾选后则每次进入海贝任务则定位到 组织任务 板块。
     

4. 任务消息中心

   在任务消息中心，你可以查看到组织任务动态、留言 记录。
   

5. 常见问题Q&A

   
   

   Q1：子任务完成时，其他人是否会收到消息通知？

   A1：子任务完成时，只有 任务创建人 会收到提醒，关注人 和 其他子任务负责人 不会收到提醒，避免打扰。

   
   

   Q2：父任务完成时，其他人是否会收到消息通知？

   A2：当 创建人 完成父任务时，子任务负责人、任务关注人会收到提醒。

   
   

   Q3：可以自定义每日任务提醒时间吗？

   A3：暂不支持.

   目前默认 每天早上 9 点 开始提醒成员，可能存在部分延迟。

   
   

   Q4：我会收到哪些任务的每日提醒？

   A4： 已逾期的任务 与 今明两天将截止的未完成任务 ，卡片上最多展示 5 条任务，可通过 查看更多 查看所有任务。